НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Фото: «Навоийуран»
Государственное предприятие «Навоийуран» впервые разместило еврооблигации на Лондонской фондовой бирже на сумму 300 млн долларов США, сообщила пресс-служба компании.
По данным предприятия, ставка купона составила 6,7% — это самая низкая ставка среди эмитентов из Узбекистана за текущий год.
Решение о выпуске еврооблигаций было принято в январе на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, где обсуждались меры по привлечению инвестиций и увеличению экспорта.
Для подготовки к выпуску предприятию были присвоены кредитные рейтинги на уровне BB- (прогноз «стабильный») международными агентствами S&P Global Ratings и Fitch Ratings. В апреле агентство Sustainable Fitch оценило ESG-профиль компании на уровне третьего класса — 55 баллов.
Реклама на Gazeta
В роли андеррайтеров выпуска выступили CITI, Abu Dhabi Commercial Bank и Natixis. Финансовым консультантом был выбран Finasia Capitals, юридическим — международная компания Dentons, аудит провела Deloitte.
23−24 июня в Лондоне представители «Навоийуран» провели встречи с 64 крупными международными инвесторами, на которых рассказали о реформах в рамках концепции «Новый Узбекистан», трансформации предприятия в 2022—2024 годах и планах дальнейшего развития.
Компания отмечает, что «высокий интерес инвесторов позволил снизить ставку»: при планируемом диапазоне 7,25%-7,375% финальная ставка была зафиксирована на уровне 6,7%. Объем заявок со стороны 93 инвесторов превысил 1,3 млрд долларов — в 4,3 раза больше планируемого объема.
Средства, привлечённые за счёт выпуска, будут направлены на расширение производственных мощностей, пополнение запасов урана, развитие транспортного и технологического парка и реализацию совместных проектов с зарубежными партнёрами.
По данным World Nuclear Association, Узбекистан занимает 5-е место в мире по объёму поставок урана. Основным партнёром в экспорте в настоящее время выступает Франция через компанию Orano, а также Южная Корея и Китай. Совместное предприятие Nurlikum Mining, созданное французской Orano и узбекской «Навоийуран», планирует приступить к добыче урана в Узбекистане до конца года. Месторождение Южный Дженгельды уже близко к стадии запуска.
В 2023 году, по оценкам аналитиков S&P Global, общий экспорт урана из Узбекистана превысил 450 млн долларов, что на 28% больше показателя 2022 года.
Ещё три года назад предприятие объявило, что планирует до конца 2030 года увеличить производство урана в 2 раза — до 7100 тонн в год за счёт внедрения новых технологий подземного выщелачивания и расширения геологоразведочных работ.
