НОВОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Фото: Сабина Бакаева / Gazeta
Международный процесс приватизации 100% государственной доли в уставном капитале ООО Universal Mobile Systems, работающего под брендом Mobiuz, завершён, сообщило Агентство по управлению государственными активами.
Госактив выбрал предложение консорциума финансовых инвесторов во главе с McKim and Company (бывш. VentureRound) при участии отраслевого технологического партнёра JVR Enterprises LLC, работающего как JVR Capital Group, из США.
Предложение предусматривает оценку Mobiuz на уровне 351 млн долларов, а также намерение инвестировать до 500 млн долларов в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
Агентство отметило, что предложенная цена соответствует мультипликатору EV/EBITDA на уровне 7,4x. По оценке ведомства, это отражает «высокую эффективность сделки» и конкурентоспособную оценку бизнеса по сравнению с сопоставимыми сделками, а также существенно превышает оценку, определённую независимым оценщиком.Реклама на Gazeta
Как сообщалось ранее, продажа 100% государственной доли в Mobiuz проводилась в рамках утверждённых программ приватизации через международный открытый конкурс.
Стратегическим консультантом в процессе выступил международный инвестиционный банк Rothschild & Co, финансовым консультантом — KPMG, входящая в «большую четвёрку», независимым оценщиком — Deloitte.
По данным Агентства по управлению госактивами, процесс продажи продвигался на международных рынках, в том числе через глобальную сеть офисов консультантов и индивидуальные встречи с более чем 100 стратегическими и финансовыми инвесторами. Информация о сделке также публиковалась в Bloomberg и Financial Times, а проект был представлен в ходе международных роуд-шоу.
В результате в процессе приняли участие более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Южного Кавказа. Большинство участников были иностранными инвесторами. Десять участников представили первоначальные ценовые предложения.
Потенциальным инвесторам были предоставлены финансовые и юридические материалы для due diligence, подготовленные консультантами в соответствии с международными стандартами. В итоге поступило шесть обязывающих предложений по приобретению Mobiuz.
В агентстве отметили, что процесс был структурирован так, чтобы привлечь наиболее конкурентные предложения от широкого круга инвесторов. На финальном этапе участникам дали возможность улучшить свои обязывающие предложения.
Для окончательного закрытия сделки необходимо получить разрешения регулирующих органов, а также выполнить установленные корпоративные и юридические процедуры.
О Mobiuz
Компания Universal Mobile Systems была создана в 2014 году как совместное предприятие российской МТС (50,01%) и Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения (49,99%) на базе инфраструктуры, принадлежавшей ранее «Уздунробите», дочерней компании МТС, у которой летом 2012 года была отозвана лицензия.
В августе 2016 года МТС продала свою долю в компании ЦРРТ. С ноября 2018 года 100-процентным владельцем оператора стал государственный Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». В декабре 2019 года UMS провела ребрендинг и сменила название на Mobiuz.
В 2020 году сообщалось о планах по подготовке Mobiuz к приватизации. Год спустя Mobiuz планировали приватизировать до апреля 2023 года. Задача по продаже госдоли в этой компании вновь была поставлена в постановлении президента от 21 апреля 2025 года.
Bloomberg писал, что Узбекистан рассчитывает заработать 300 млн долларов от продажи Mobiuz, четвёртого по величине мобильного оператора страны.
О покупателях
Подробная информация о составе консорциума, его участниках и конечных бенефициарах в сообщении Агентства госактивов не раскрывается.
Но в открытых источниках McKim and Company упоминается как структура, связанная с инвестиционно-банковским бизнесом.
JVR Capital Group компания описывает себя как диверсифицированную группу, работающую в венчурном капитале, здравоохранении, горнодобывающей отрасли, телекоммуникациях, туризме, международной торговле и недвижимости. Там же говорится, что группа работает в Северной и Южной Америке, Африке и Европе более чем в 14 странах.
На сайте JVR также указано, что группа включает компании, зарегистрированные в штате Вайоминг, США, а также в ЮАР, Коста-Рике, Панаме и Ямайке. В разделе «телекоммуникации» JVR заявляет о телеком-компании в ЮАР, занимающейся строительством RF-вышек, обследованиями, а также об инвестициях в 5G и connectivity на развивающихся рынках.
