Frank RG: Узбекистанские банки сохранят высокий потенциал роста и окно возможностей на ближайшие 3−5 лет

В Узбекистане банковский рынок переживает стремительный рост и трансформацию — банки борются за технологическое лидерство и развивают новые продукты в условиях растущей конкуренции и регуляторного давления.

По оценкам аналитиков Frank RG, узбекистанские банки сохранят высокий потенциал роста и окно возможностей на ближайшие 3−5 лет. Правительство страны заинтересовано в поддержании роста банковского сектора, а высокий уровень цифровизации создаёт новые конкурентные возможности для самих банков.

Представители Frank RG отмечают, что вектор развития банковского рынка Узбекистана во многом повторяет российский и в некоторых аспектах даже опережает его. В Узбекистане успешно функционируют технологии Open Banking, открывающие банкам новые возможности для работы с клиентами и определяющие новые механики кредитных продуктов. Например, банки могут использовать данные о транзакциях клиента в других банках для скоринга или списывать платёж по кредиту автоматически со счета клиента в любом другом банке.

«В своём исследовании мы стремились не только зафиксировать текущую ситуацию, но и выявить направления дальнейшего развития отрасли, общие тренды рынка в целом и специфику отдельных банковских продуктов. Важной задачей для нас было проведение параллелей с российским рынком, чтобы понять особенности, характерные для банковского сектора каждой из двух стран», — отметил руководитель исследования, старший проектный лидер, Станислав Сухов.

В экономике Узбекистана сформировалась уникальная ситуация, для которой характерны:

• высокий темп прироста населения и ВВП;
• рынок на этапе созревания — формирования рыночных и регуляторных механизмов;
• низкое проникновение кредитных продуктов в расчёте на одного человека;
• планы правительства Узбекистана по приватизации в банковском секторе, поддержке роста кредитования и повышению доступности жилья и автомобилей для населения;
• высокий уровень цифровизации банковского сектора даже по меркам российского опыта, развитие Open Banking.

Благодаря данным факторам, в банковском секторе Узбекистана в ближайшие 3−5 лет сохраняется высокий потенциал роста, и аналитики отмечают следующие тренды и вызовы рынка:

• технологическое лидерство становится значимым конкурентным преимуществом. Клиенты ценят скорость и простоту взаимодействия с банковскими продуктами и выбирают в пользу банков, готовых предложить качественный сервис;
• рынок платежей ожидает трансформация. Рост конкуренции с платёжными финтехами вынудит банки постепенно отказаться от многих комиссий и компенсировать их за счёт процентных продуктов и сервисов подписок;
• на рынке складывается ситуация, когда на фоне роста экономики и дефицита рабочей силы растут темпы инфляции, что вынуждает ЦБ Узбекистана ужесточать ДКП и сдерживать риски с помощью макропруденциальных ограничений;
• изменения вынудят банки переориентироваться на залоговое кредитование и работу с низкорисковыми заёмщиками. В свою очередь, это приведёт к развитию субсидированного кредитования в партнёрстве с застройщиками и автопроизводителями, что повысит доступность кредита заёмщикам;
• выдачи розничных кредитов в Узбекистане за последние 5 лет в среднем росли на 43% в год, а драйвером рынка стали нецелевые кредиты, выдаваемые онлайн. Аналитики Frank RG полагают, что в 2025 и 2026 годах рост розничного кредитования в Узбекистане замедлится;
• агрессивный рост кредитования вынудил ЦБ Узбекистана ввести макропруденциальные ограничения на розничные продукты. Тем не менее, банки сохраняют широкие возможности для роста.

«Мы искренне благодарны экспертам и представителям банковского сообщества Узбекистана, принявшим участие в исследовании. Уверены, что отчёт станет полезным инструментом для стратегического планирования, оценки рыночных возможностей и принятия управленческих решений, как для банковского сообщества Узбекистана, так и РФ», — заявил Юрий Грибанов, генеральный директор Frank RG

Ознакомиться с полной версией отчёта можно на сайте, обсудить сотрудничество по вопросам проведения исследований банковских рынков в целом и отдельных направлений банковской деятельности можно со старшим проектным руководителем Frank RG Станиславом Суховым.

E-mail: [email protected]

На правах рекламы.

Источник